В ночном лесу для кота полно чудес: то филин на ёлке глухо закричит, то мышка прыгнет из-под корней, а то и целый рой светляков затанцует на тропинке. Котик идёт аккуратно, чуть слышно ставя лапы на шуршащие листья. Его шёрстка по черноте соперница самой ночи, коготки похожи на полумесяцы, а в глазах огни. Кот красавец и знает об этом. Но вдруг деревья впереди расступились, открыв взору полянку. А на полянке....
Котик остановился. Зачарованно смотрит он на гигантскую тыкву, непонятно как и кем выращенную в лесной глуши. Бочка отливают золотом и от самой неё будто идёт свечение. Он осторожно обходит её со всех сторон, придирчиво нюхает. Что ни есть настоящая тыква! Вроде тех, что растут у его хозяйки с огороде. Но эта не похожа на обычный овощ. Кот понимает, что тыква необычная, может и волшебная. А значит, она будет тайной. Его собственной чудесной тайной.